Timofej in Maša sta zaljubljena osemnajstletnika. Spoznala sta se pri baletu. Timofej je nadarjen plesalec, žal pa so ga zaradi predrznega vedenja izključili iz šole za koreografijo. Ob strani mu stojita Maša, njegovo dekle, tudi izvrstna baletka in hči koreografske ikone, nekoč primabalerine, ter s cerebralno paralizo zaznamovani starejši brat, odličen skladatelj, ki ustvarja glasbo za Timofejeve plesne načrte. Plesnemu paru se obeta uspešna baletna in življenjska pot, vendar se v njuni usodi vpletajo vplivni starši.