Osamljeni operater kinoprojektorja Eliseo je s svojim potujočim kinom v avtodomu vse življenje prinašal magijo v majhne podeželske kraje Dominikanske republike. Ko ni na poti z eno od svojih filmskih predstav, Eliseo pregleduje stare filmske kolute, ki jih ni pokazal še nikomur: podobe čudovite mlade ženske, ki jo pozna samo s filmskega traku. Neke usodne noči se koluti celuloida poškodujejo v nesreči in Eliseo ostane brez edine stvari, s katero se je zbližal: projicirane slike neznanke, ki jo nadvse ljubi. Tako se odpravi na iskanje njene resnične identitete. V družbi svobodomiselnega dekleta na filmskem potovanju, ki ga odpelje v nekatere najbolj odmaknjene in najrevnejše predele Dominikanske republike, Eliseo spozna, da nikoli ne smemo izgubiti upanja in da je kri v več kot enem smislu gostejša od vode.