Film je posnet po romanu Josipa Jurčiča. Zgodba je postavljena v leto 1840, na grad Slemenice, kamor Lovro Kvas pride kot domači učitelj. Med njim in domačo hčerko Manico vzplamti ljubezen. Obenem spremljamo tudi skrivnostno zgodbo ‘desetega brata’ Martineka Spaka, nezakonskega sina graščaka iz sosednje graščine. Zgodba nam ponudi kar nekaj zapletov. Pa bo konec srečen?