Animirana pustolovščina, ki razkriva zgodbo malega zmajčka Tabaluge. Ta se odpravi na potovanje, kjer bi našel svoj ogenj, saj se kot zadnji zmajček svoje vrste ni naučil bruhati ognja in se zato ne počuti kot pravi zmaj. Da bi v sebi poiskal ogenj, se s prijateljem Bullyjem odpravi na Islandijo. Na potovanju srečata polarnega medveda Limba in prelepo ledeno princeso Lilli. Tabaluga prav z njeno pomočjo odkrije moč ljubezni in mu končno le uspe zanetiti svoj ogenj.