Začelo se je neke mrzle noči, ko je podlasica iz gnezda odnesla jajce. Iz njega se je izvalil grdi nerodni raček, iz katerega se vsi norčujejo, a je v resnici zelo pogumen in dobrega srca. V iskanju prave družine s prijateljem Nikom doživljata napete pustolovščine. Grdi raček končno sreča svoje brate in sestre, se spremeni v krasnega laboda.