lza in Ana živita idilicno vsakdanje življenje, ko Elza zasliši notranji glas, ki jo klice. Ko kraljestvo zatrese čudna sila in morajo vsi prebivalci pobegniti na varno, je jasno, da bo morala Elza na klic odgovoriti. Zdi se, da razlog za strašljive dogodke tiči v preteklosti, Elza namreč ves čas sliši pesem, ki jima jo je prepevala mama, ko sta bili še majhni deklici. Elza, Ana, Krištof, Olaf in Sven se zato odpravijo na nevarno potovanje globoko v gozd, na katerem bodo poskusili odkriti izvor Elzinih čarobnih moči. Če se je Elza v prvem delu bala svojih nadnaravnih sposobnosti, bo v drugem zgolj upala, da jih bo dovolj.