Po trojanski vojni se legendarni junak Odisej poda na hrabro potovanje po morju in poskuša doseči obalo svojega ljubljenega doma. Medtem ko njega in njegovo posadko varuje boginja Atena, se bog morja Pozejdon maščuje za škodo, ki je bila storjena njegovemu sinu, velikanu Kiklopu, tako da moškim zadaje tako jezne sovražnike, kot sta Kirka in Scila.