Z Esther je nekaj narobe ... Peter Sarsgaard in Vera Farmiga igrata par, ki po izgubi svojega otroka posvoji devetletno deklico – nato pa ugotovi, da nova hči niti slučajno ni tako nedolžna, kakor se zdi ... Tragična izguba še nerojenega otroka Kate (Vera Farmiga – "Dvojna igra") in Johna (Peter Sarsgaard – "Ugrabitev", "Kinsey") skoraj uniči. Sledove pusti tako na njunem zakonu kot na Katini krhki psihi, saj jo začnejo mučiti nočne more in demoni iz preteklosti. V želji, da bi si življenje spet postavila na noge, se odločita, da bosta posvojila otroka. V krajevni sirotišnici se oba navdušita nad devetletno Esther (Isabelle Fuhrman) ... ki pa ni, kar se zdi na prvi pogled. Prva jo spregleda Kate in si želi, da bi jo tudi John in drugi. Toda njena opozorila bodo, kot kaže, zaman – dokler ne bo morda že za vse prepozno ...