Šanghaj med japonsko zasedbo. Mlad in izredno nadarjen mojster borilnih veščin Čen Žen se vrne v matično šolo kung fuja. Kmalu po prihodu izve, da je njegov ljubljeni učitelj mrtev. Čen ne verjame, da je umrl zaradi pljučnice. Prepričan je, da so ga zastrupili Japonci, ki že ves čas kruto ponižujejo Kitajce. Čen sklene maščevati učiteljevo smrt in vrniti ponos rojakom.