Zgodba o dveh vojnih sirotah, nemški deklici Lottie in slovenskemu fantu Marku, ki zbežita iz bombardiranega mesta in po pripovedovanju štiriletne dekličine babice, iščeta "dolino, v kateri ni vojne". Marko, ki je nekaj let starejši misli, da je to verjetno kraj, kamor je hodil na počitnice k stricu. Otroka se pogumno napotita tja, za njima pa gredo Nemci. Ob reki se jima pridruži temnopolti ameriški pilot Jim, ki se je spustil s padalom. Skupaj nadaljujejo pot in končno najdejo kraj, ki ga deček pozna. Toda "dolino miru" napadejo Nemci in ubijejo padalca. Otroka obupano zbežita in nadaljujeta svoje iskanje.