3. september 1939, dan britanske vojne napovedi Nemčiji. Svet se pogreza v kaos, mi pa smo priče srečanja Sigmunda Freuda, očeta psihoanalize in ateista ter C.S. Lewisa, avtorja knjig Zgodbe iz Narnije in spreobrnjenega vernika ter njune intrigantne razprave o obstajanju Boga, pri tem pa se razkrivata njuni zasebni življenji, ki sta izhodišči njunih prepričanj.