Kenai, v medveda preobraženi človek, se vrača sredi tihomorskega severozahoda v času ledene dobe. Med pustolovščinami ga preganjajo sanje o prejšnjem življenju ter vizije Nite, dekleta, ki ga je spoznal kot človeški otrok. Kenai se odpravi na razburljivo pustolovščino, o kateri ni niti sanjal, preden so ga mistični duhovi prednikov spremenili v medveda. Med pustolovščinami sredi tihomorskega severozahoda v času ledene dobe ga preganjajo sanje o prejšnjem življenju. Kot človeški otrok je spoznal deklico Nito, hčer plemenskega starešine. Zdaj se odrasla Nita sooča z lastnimi izzivi in pomaga ji lahko samo Kenai. Nenavadni par se odpravi na potovanje, da bi odkril, kaj ju je prignalo skupaj v otroštvu in kaj je pravi pomen njune odrasle zveze.