Fei fei, o femeie caucaziană căsătorită care trăiește într-un orășel din China cu familia ei, îl întâlnește pe Bai Yu, un maseur chinez orb, și între cei doi e o atracție foarte puternică. În ciuda tuturor obstacolelor, ei încep o poveste de dragoste intensă, un punct de cotitură în viețile lor, din care nu se mai pot întoarce. În timp ce Fei Fei încearcă să împace atracția pentru Bai Yu cu stresul mariajului cu Zhang Hua, ea se distanțează de Bai YU. Incapabil să accepte trădarea ei față de conexiunea pe care o au, Bai Yu devine obsesiv, posesiv și posedat. Într-un final, Fei Fei, Bai Yu și Zhang Hua descoperă că demonii pe care i-au creat pot să explodeze într-o ciocnire de dorințe și impulsuri violente amestecate.