Lucrând sub acoperire într-un caz de trafic de persoane, agentul FBI Wade Dalton îl capturează pe Serik Ibrayev, un agent misterios din lumea subterană din Mongolia. Wade trebuie să facă echipă cu Ganzorig, un polițist dur, ca să-l escorteze pe Serik înapoi în Mongolia ca să depună mărturie într-un tribunal împotriva membrilor unui sindicat mafiot care vor face orice ca să-i oprească.