Adaptare dupa nuvelele "Moartea inghititorului de sabii" si "Revolta in port", de Alexandru Sahia si schita "Vine doamna si domnul general", de Gheorghe Braescu, filmul prezinta viata unui fost artist de circ ce isi castiga existenta prezentand un numar de senzatie in sate si targuri. Infiaza un copil, impresionat de moartea tatalui acestuia. Asprimea vietii va transforma numarul de succes al inghitirii sabiilor intr-un sfarsit dramatic pentru batranul saltimbanc.