Takezo și Matahachi luptă în bătălia de la Sekigahara. Ambii sunt de partea învinșilor. În loc de victorie și glorie așteptate de Takezo, acum el este un fugar. Cei doi prieteni caută refugiu la o văduvă și la fiica ei. Ambele femei vor să-l seducă pe Takezo, dar el refuză. Văduva îi spune lui Matahachi că Takezo a atacat-o. Acum ar trebui să o însoțească pe ea și pe fiica ei la Kyoto. Matahachi este de acord, mai ales că vrea să-și revadă logodnica Otsu.