La sfârșitul secolului 19, Jay Cavendish, în vârstă de 16 ani, călătorește de-a lungul Frontierei Americane în căutarea femeii iubite. Este însoțit de un călător misterios pe nume Silas, care acceptă să-l protejeze - pentru o răsplată. Călătoria lui Jay va fi încercată de violență și primejdii, iar adolescentul va pricepe repede că Vestul nu are milă, cu atât mai puțin de cei inocenți.