O tânără pe nume Kris este într-o agonie teribilă. Ea este ținută de un bărbat și forțată să mănânce viermi pe care acesta i-a crescut anterior. Prin ingerarea viermilor, ea intră într-o stare halucinogenă, devine neputincioasă și își pierde orice legătură cu realitatea. Grădinarul părăsește scena și intră un crescător de porci. El experimentează pe tânără și face transferuri operaționale ciudate între ea și un porc. Din întâmplare, îl întâlnește pe Jeff, care pare să fi trecut prin același lucru ca ea. Încearcă să se ajute reciproc, dar ceea ce au trăit nu poate fi pur și simplu uitat și așa că pornesc în căutarea cauzei nenorocirii lor și află incredibilul.