După ce și-a pierdut un rol de actor și iubita, Jake Scully ia în sfârșit o pauză: i se oferă un concert la Hollywood Hills. În timp ce se uită prin telescopul frumosului cămin într-o noapte, el observă o femeie superbă care dansează la fereastra ei. Dar când este martor la uciderea fetei, aceasta îl conduce pe Scully în lumea de jos a industriei divertismentului pentru adulți în căutarea unor răspunsuri, având drept ghid pe actrița porno Holly Body.