No ano de 1882, Sanshirou chega a Tóquio em busca de um professor digno de artes marciais. Aí, conhece Yano – um mestre de judo que sozinho derrota 39 praticantes de jiu-jitsu. Extremamente impressionado com a sua capacidade, Sanshirou decide tornar-se seu discípulo. Mais tarde, Sanshirou apaixona-se por Sayo Murai - uma rapariga cujo pai é instrutor de artes marciais no departamento de polícia local; e terá também de enfrentar Higaki Gennosuke, um habilidoso lutador de jiu-jitsu e o seu maior rival.