Após uma apresentação de Inferno de Strindberg, o encenador Jean de Dieu encontra Henrique, um marinheiro que sonha com John Wayne no Pólo Norte. Henrique desaparece misteriosamente, mas reaparece na cidade, onde ele e Jean partilham o desejo de acabar com a vida. Antes do suicídio, vivem uma noite agitada num cabaret. Henrique acaba por se afogar, mas Jean, embriagado, confunde Max Monteiro com Henrique. Na casa de Paul e Marianne, surge Catarina, que consola o inconsolável encenador. Paul relata um sonho que mistura a jornada de Henrique e Jean com a aparição de Ariane, uma vendedora de rosas. Reencenam a viagem, culminando no abandono de Ariane e no duplo suicídio. Entretanto, Catarina e Henrique tornam-se Ariane e João de Deus, casam-se e planeiam uma jornada ao Pólo Norte. Enquanto marchas da Wermacht preenchem o cenário, João de Deus e Ariane partem rumo ao Pólo Norte. A oeste, nada de novo.