É um conto visualmente arrebatador reminiscente de "As Mil e Uma Noites". A história gira em torno de Hassan, que está a estudar caligrafia árabe a partir de um grande mestre. Deparando-se com um fragmento do manuscrito, Hassan vai em busca das peças que faltam, acreditando que uma vez que as encontre, ele descobrirá os segredos do amor. Com a ajuda de Zin, um casamenteiro, ele conhece a bela Aziz, Princesa de Samarkand. Depois de encontrar guerras, uma batalha entre falsos profetas e uma antiga maldição, ele descobre que uma vida inteira não bastaria para ele aprender as muitas dimensões do amor.