Berlim, década de 1930, durante a ascensão do nazismo. Hermann Hermann, um emigrante russo e fabricante de chocolate, casado com a caprichosa Lydia, perde cada vez mais a calma nas suas relações com os seus trabalhadores e outros empresários; até conhecer Felix, um vagabundo, que parece ser fisicamente idêntico a ele; um facto desconcertante que leva Hermann Hermann a traçar um caminho particular para sair de um mundo falso que ele realmente odeia.