Durante uma pausa para fumar entre as apresentações, Koji, um músico de jazz, testemunha um assassinato e encontra uma garota, Linda, que está sendo perseguida pelos assassinos. Identificados erroneamente como os principais suspeitos, eles precisam solucionar o crime, mas o tempo está se esgotando: Koji precisa estar de volta para se apresentar em seu clube à meia-noite, pois um convidado muito especial estará presente.