O seu primeiro filme após catorze anos de interregno, o realizador de filmes de animação Isao Takahata embarca numa adaptação visualmente sumptuosa de "O Conto da Princesa Kaguya". Um projeto de sonho para o realizador, que espera estabelecer o recém-formado Estudio Ghibli número 7, criado para satisfazer as exigências de um novo tipo de processo de animação mais moderno. Mas quase imediatamente a produção épica enfrenta dificuldades e fica dramaticamente atrasada. Neste documentário envolvente e perspicaz, acompanhamos o diretor e realizador Isao Takahata e a sua dedicada equipa de artistas enquanto lutam freneticamente contra a adversidade para tornar a sua visão em uma realidade e levar o Estudios Ghibli a uma nova era.