Conhece o Zak, um rapazinho órfão que desconhece o verdadeiro significado do Natal. Ele detesta as férias, pois vê apenas uma oportunidade para vender brinquedos, algo que nunca recebeu. Zak passa os dias a brincar na sala do orfanato. Um dia, o diretor manda-o devolver um robô defeituoso, o PD3, à fábrica. Zak sente uma conexão com o robô, pois também se sente defeituoso. Quando percebe que o seu amigo robô está prestes a ser destruído, Zak salva-o do fogo. Juntos, entram em Scraptown, o mundo secreto dos robôs rejeitados, e fazem amizade com robôs poderosos. No entanto, Boggin DeMoto, o terrível líder de Scraptown, planeia raptar as crianças do orfanato para as transformar em soldados e conquistar a cidade na noite de Natal. Zak e os amigos fogem de Scraptown e encontram ajuda em Commodore, um robô que lhes ensina o verdadeiro significado do Natal. Inspirado pela mensagem de paz de Commodore, Zak e os amigos salvam o orfanato e mantêm o espírito natalício vivo.