Desta vez, Fu Manchu e o seu exército de capangas estão a sequestrar as filhas de cientistas proeminentes e levam-nas para a sua sede num ilha remota. Em vez de pedir um resgate, Fu exige que os pais o ajudem a construir um raio da morte, que ele pretende usar para dominar o mundo. Mas o arqui-inimigo de Fu, Nayland Smith, da Scotland Yard, está determinado em não deixar isso acontecer.