Com uma batalha desencadeada por uma poção misteriosa, a princesa Marianne, uma fada forte, cruza-se com o sinistro Rei Bog. Com o desenrolar de uma aventura, o seu mundo florestal extravagante nunca mais será o mesmo. Num conto de fadas musical frenético inspirado em Sonho de Uma Noite de Verão, canções famosas ajudam a contar a história de um elenco colorido de duendes, elfos, fadas e anões – e as suas desventuras hilariantes.