No Curdistão iraniano, perto da fronteira com o Iraque, cinco irmãos e irmãs vivem sozinhos e sozinhos têm de subsistir e assegurar as suas necessidades. O mais novo sofre de uma grave doença. Os medicamentos que ele tem de tomar são caros e o médico diz que precisa de ser operado rapidamente para que possa sobreviver. Apesar dos esforços dos mais velhos que multiplicam os pequenos trabalhos, a família não tem meios para assumir os custos da operação. A irmã mais velha aceita casar-se com um iraquiano disposto a ajudá-los e a financiar a operação da criança no Iraque. Mas na fronteira, a família do futuro esposo recusa-se a levar o doente e, em troca, oferecem-lhe uma mula. O irmão mais velho regressa ao Irão com o mais pequeno, mas o tempo para a operação continua a passar...