Conta sobre os momentos finais de Hijikata Toshizou, vice-comandante do Shinsengumi(unidade policial que serviu ao xogunato), que lutou até o fim para manter o Xogunato durante a revolução Meiji. Através das lembranças de Toshizou, vemos o que aconteceu após a morte de seus amigos, seus temores, sua coragem, sua decepção com aqueles que ele confiava e seus objectivos. Ele nos mostra o espírito inabalável de um samurai, mesmo quando a guerra aproxima-se de sua conclusão inevitável e seus amigos caem um a um.