Billy (Sean Hayes) é um fotógrafo gay que nasceu em uma pequena cidade de Indiana, mas se mudou para Los Angeles, pois só existiam heterossexuais na sua cidade natal, fazendo-o se sentir deslocado. Tendo uma predileção por Polaroids e cansado de ser "a outra", ele se apaixona por Gabriel (Brad Rowe), um garçom que aspira ser músico e, aparentemente, é heterossexual.