Rupert Anderson e Alan Ward, dois agentes do FBI com estilos muito diferentes, são destacados para investigar a morte de três militantes dos direitos civis numa pequena cidade do Mississipi marcada pela divisão brancos e negros, onde estes são alvo de violência constante. Juntos seguem várias pistas que não dão em nada, até que a mulher do xerife local avança com algumas revelações surpreendentes. Mas para resolver o caso, os dois agentes vão ter de ultrapassar a hostilidade das autoridades locais e da comunidade negra, bem como as próprias diferenças que os separam.