Eugene Martone luta contra forças demoníacas e o seu destino quando chega a uma encruzilhada neste drama contemporâneo. Com uma potente mistura de aventura, romance e música, o filme conduz o talentoso guitarrista Martone por um perigoso e desafiante novo mundo. Obcecado por desvendar os mistérios do blues, o jovem músico descobre o obstinado Willie Brown, um mestre da harmónica, e liberta-o da prisão. O estranho duo vagueia de Nova Iorque até ao Mississippi com Martone em busca de fama e Brown a tentar quebrar um acordo de anos com o diabo. Pelo caminho, Martone conhece e apaixona-se pela sexy e destrambelhada Frances.