Vivendo agora numa aldeia de homens, o jovem Mogli sente muitas saudades de Balu, Bagheera e os seus antigos companheiros. Ele decide então fugir de casa e voltar à floresta, para reencontrá-los. Porém, quem também está ansioso para reencontrar Mogli é o tigre Shere Khan, que pretende vingar-se do último encontro que tiveram.