É véspera de Natal e Bela planeja animar e decorar o castelo sombrio de Fera com alegria e muitos enfeites, mesmo sabendo que Fera detesta o Natal. Antes da festa começar, Bela, junto com todos os personagens que encantaram todo o mundo, descobrem que o Maestro Fortes, um malvado órgão e seu fiél e divertido companheiro Pífano estão tentando impedir a realização do evento. Nem sob sua terrível ameaça Bela desiste de ensinar a Fera o verdadeiro sentido do Natal! Com uma animação primorosa, este desenho brilha com novos e espetaculares personagens, música envolvente e pura magia.