Quando Tiger Haynes (Chaney) descobre que sua amada filha Toyo (Lupe Velez) pretende se casar com Bobby Bailey (Lloyd Hughes), o filho de um dono de circo americano, o caçador de animais da Indochina acaba dando a sua bênção. Mas quando Bobby junta-se a Tiger para um passeio de barco pelo rio, o rapaz logo cai no feitiço sedutor de Madame de Sylva (Estelle Taylor) , a distante mãe de Toyo e vingativa ex-esposa de Haynes. Então, quando ela tenta igualar o placar roubando Bobby de sua filha, Haynes decide cuidar de Sylva de uma vez por todas .