O vagabundo Rascal embarca numa jornada psicótica e contraditória para sair da bolha de ego em que a sua auto-aversão e isolamento o inseriram. Após a sua metamorfose, a sua alma-gémea, Paloma, fá-lo aperceber-se de que a vida é tão complicada como simples - e que só lhe resta viver.