Yan é um polícia infiltrado nas tríades, recrutado ainda antes de completar o curso na academia de polícia. Uma década de trabalho árduo aproximou-o profundamente da maior tríade de Hong Kong. Ming é um infiltrado no departamento de polícia, enviado pelo seu patrão da tríade para se tornar polícia quando ainda mal tinha completado dezoito anos. Mas, numa fatídica noite, tudo parece apontar para um fim: Ming é destacado para uma operação policial cujo objectivo é apanhar, nada mais nada menos, do que o seu próprio patrão, com a ajuda do infiltrado da polícia, Yan, que é o homem da máxima confiança do patrão. Enquanto que a operação se desenrola, ambos os lados se apercebem que há entre eles um infiltrado.