Durante a Dinastia Manchu, quando os europeus descobriram o Oriente e consideravam os chineses verdadeiros bárbaros, era realizado um torneio anual de lutas marciais. Os competidores, que vinham de todas as partes da China, dividiam-se em clãs e cada um deles tinha um chefe e um lutador principal. Huang Fei-Hung, um dos lutadores de maior destaque, chamou a atenção de um chefão local, que solicitou seus serviços. Mas, Huang não aceitou a proposta e, sentindo-se ofendido, o chefão decidiu enviar seu melhor lutador para enfrentar o jovem forasteiro.