Situado no início dos anos 60, durante as verdadeiras e sem escrúpulos experiências de drogas da Agência Central de Inteligência (CIA) sob o programa MK Ultra, o filme segue a jornada de Ford Strauss, um psiquiatra brilhante. Recrutado pela CIA, Strauss é encarregado de liderar um subprograma num hospital psiquiátrico no Mississippi rural. À medida que ele se aprofunda nas experiências com drogas psicodélicas e outras substâncias de controle mental, seus limites morais e científicos são levados ao extremo. O filme explora as implicações éticas e pessoais dessas experiências, revelando a complexidade e a escuridão do programa MK Ultra.