Petter Reese returnerer som lærer til sin gamle skole og finner forholdene totalt forandret. Særlig skremmende er det at guttene mishandler hverandre på ulike vis, samtidig som de holder tett om hva som foregår. De to lærerne, Malley og Dobbs, beskylder hverandre gjensidig for å stå bak ondskapen.