Filmen handler om tryllekunstneren Theo, som etter en forestilling blir involvert i en dramatisk bilulykke. En ungdomsgjeng kjører inn i bilen til Theo, som har med seg barnebarnet Ben og hans venninne Lorraine. De tvinges til å kjøre av veien og gjengen forsvinner i sin varevogn. Det ser ut som det blir med denne uhyggelige hendelsen og en uke senere holder Theo en julefest som ser ut til å bli vellykket. Så dukker den samme ungdomsgjengen uventet opp. De vandaliserer huset og ødelegger julefesten. Like plutselig som etter bilulykken forsvinner gjengen enda en gang ut i det blå og familien til Theo sitter skremt tilbake av disse hendelsene. Theo bestemmer seg for ikke å la seg knekke av disse pøblene og tar i bruk alle sine kunster og evner som tryllekunstner og magiker. Han vil forberede en magisk nyttårsaften for gjengen som de sent kommer til å glemme. På denne festen blir motorsykkelgjengen ofre for både tryllekunst og optisk illusjon.