Gro, som nettopp har vært gjennom et turbulent forhold, blir utskrevet av et psykiatrisk sykehus. Like etter møter hun Linn som viser seg å være heks og som initierer Gro i heksenes mysterier og verdensbilde. Gro lærer seg å følge egne instinkter og leve i harmoni med naturen. Det som følger blir en spirituell odysse med sex, psykedelia og opposisjon som hovedingredienser.