Prinsesse Fjellrose har aldri vært utenfor fjellets trygge vegger, og verden der ute virker stor og farlig. En dag skjer noe som forandrer alt; Fjellroses far Fjellkongen har fått Gråsynet og hans tid går mot slutten. Hun får vite at Husfolkene har noe som kan gjøre syke friske. For å redde faren, må hun trosse frykten og reise ut av Blåfjell. På den farefulle ferden blir hun klar over at ikke alle nisser er blå. Rødnissegutten Dreng viser Fjellrose vei til menneskegården, hvor Rødnissene bor i bondens låve. Men på tross av sine gode hensikter, ender Fjellroses eventyr med å sette nisser av alle luefarger i fare - og Blåfjells hemmelighet er truet.