En genmutert hund slippes ved et uhell ut fra laboratoriet til dr. Jarret, og ender opp hjemme hos journalisten og dyrerettighetsforkjemperen Lori Tanner. Hunden, Max, som er utrustet med intelligens og andre spesielle evner, er til å begynne med kjærlig, men viser seg snart å være en glupsk, ustoppelig morder