Regissør Aslaugs Holms skildring av barndom, om hennes to egne sønner Markus og Lukas, spenner over en tidsperiode på fem år. Historien er et tidsbilde på oppvekst og barndom, med en linje fra guttenes oppvekst midt i storbyen til regissørens egen bakgrunn fra Smøla på Nordmøre.