På en norskeksamen 1968 forteller Kim Karlsen historien om året som har gått. Historien om Beatles. Historien om året da Kim, som verken kan synge eller spille, blir utnevnt til guttegjengens Paul McCartney. Året da de startet band. Året da Kim og gjengen måtte danke ut konkurrerende band og sjarmere iskalde Cecilier for å kunne krone seg selv verdig sine store idoler. The Beatles. I sin kamp for å vinne Cecilies hjerte innser Kim til slutt hvilken historie han må fortelle. Sin egen.