De to venninnene Sarah og Amy driver et kunstgalleri i en småby i New England. De deler ikke bare kunstgalleri, men også lengselen etter den store kjærligheten. Sarahs onkel Lowell komme en dag på uventet besøk fra Mexico. Dette blir begynnelsen på et eventyr som tar Sarah og Amy via narkotika karteller og CIA-spioner, til et lidenskapelig møte med to sjarmerende, men like livsfarlige menn..