Julie er en ung og nyutdannet lærerinne fra København. Hun tar seg jobb som lærer på en idyllisk øy i Sør-Norge. Julie finner det vanskelig å bli godtatt i det lukkete miljøet på øya. Sakte men sikkert oppdager hun at den idylliske øya skjuler mange mørke hemmeligheter. Julie er i ferd med å gi opp, men så møter hun Roald. Vakker og sjarmerende blir han hennes port inn i fellesskapet.