På 1920-tallet kommer den arbeidsløse arkitekten, Ernst, ved et tilfelle inn på smuglerbanen og skifter ut en grå og trøstesløs tilværelse med en frodig, frekk og fargerik verden. Han elsker Klara, men hun går fra ham. Jenny blir hans greie venninne. Sammen med Hugo og Elsa gjør paret flere smuglertokter i bil, med stor - men ikke tilstrekkelig - fortjeneste. Det er først når Ernst investerer i båter at det virkelig blir fres i smuglingen.